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23 de marzo
08:21 2017
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Mapfre coloca 600 millones en deuda subordinada a 30 años

Mapfre ha concluido con éxito una colocación de títulos de deuda subordinada a 30 años, con opción de amortización a los 10 años, por importe de 600 millones de euros, con un tipo de interés fijo que se ha establecido en el 4,375% durante los 10 primeros años. La demanda ha superado los 3.500 millones de euros. La emisión se ha colocado entre 236 inversores institucionales de distintos países europeos, destacando Reino Unido e Irlanda (22% del total de la emisión), Francia (16%), Alemania y Austria (14%) e Italia (13%). De España han participado 42 inversores institucionales, el 11,6% del total. Los fondos de inversión han representado la gran mayoría de los inversores que han acudido a la colocación (un 78% del total) seguidos por aseguradoras y Fondos de Pensiones (13%), entidades financieras (6%) y bancos centrales y otros organismos públicos (3%).

La entidad explica que los fondos resultantes de esta operación, cuyo desembolso está previsto para el 31 de marzo, servirán para dotar de mayor flexibilidad financiera al grupo y para diversificar sus fuentes de financiación. Esta emisión está considerada como capital computable Tier 2 a efectos de Solvencia II. Los títulos cotizarán en el mercado AIAF, cuando se reciba la autorización de la CNMV.