Grupo Aseguranza

Caser Asesores Financieros ha celebrado en Madrid su III Foro de Agentes Financieros. Uno de los temas en los que se centró el debate fue el papel de los seguros en la planificación fiscal.

Maite Álvarez y Cristina Mayo, socias de finReg360, analizaron las implicaciones fiscales y regulatorias más recientes para la actividad de asesoramiento patrimonial, destacando el valor que ofrecen productos de seguro-inversión como los 'unit linked' para la planificación sucesoria y la optimización de la fiscalidad individual.

Profundizaron también en las ventajas que ofrecen los PIAS (Planes Individuales de Ahorro Sistemático) para acumular capital a largo plazo con el que crear un sistema de rentas que complementen la pensión con una fiscalidad atractiva y repasaron el impacto que reformas regulatorias en las que trabaja la Unión Europea, como la creación de la Cuenta de Ahorro e Inversión, pueden generar en los asesores financieros.

Juan José Cotorruelo, director de Caser Saving & Investment Solutions, cerró el encuentro poniendo en valor el compromiso de Caser con la formación continua y la excelencia profesional de su red de agentes. "Este foro nos permite hacer una retrospectiva sobre todos los temas clave: capacitación y conocimiento in-house que podemos aplicar para dar el mejor servicio. Hay pocas empresas de asesoramiento que sepan de seguros y pocas empresas de seguros que sepan de asesoramiento, y aquí estamos encontrando un equilibrio, creciendo año tras año", afirmó.

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